市場震盪加劇 佈局多重資產、組合平衡基金靈活因應

市場震盪加劇 佈局多重資產、組合平衡基金靈活因應

投信法人表示,隨聯準會立場更加鷹派,及通膨壓力未見緩解,拉擡美國十年期公債殖利率一舉突破3%大關,甚至連過去態度偏鴿的歐洲央行,也開始出現轉鷹跡象,使得近期金融市場震盪加劇,今年至今全球主要資產表現大多走低,部分資產價格跌幅甚至超過一成或二成。

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羣益多重資產組合基金經理人葉啓芳指出,5月聯準會如預期升息2碼,並宣佈將在6月實施縮表,同時也表態支持隨後每次會議升息2碼的可能。歐洲央行升息腳步雖慢於美、英,但偏鴿派的官員,也逐漸準備好結束近八年的負利率政策,受到物價壓力與央行緊縮步伐持續的影響下,全球股市多呈現回檔修正格局。

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後市來看,在實質利率回升的過程中,股市評價波動風險承高,同時通膨是否回落、主要央行緊縮政策節奏、俄烏衝突與相關制裁措施等,仍持續牽動市場投資情緒,此外還須關注利率上行的環境,對家戶與企業支出動能的影響。

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因此在不確定因素環伺下,建議採取跨資產配置策略,以降低投資組合波動,包括企業獲利維持增長趨勢的歐美股市仍可留意。收益資產可關注信用風險穩定,且存續期較短的非投資等級債。

羣益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認爲,通膨高漲情況待緩解,市場持續關注主要央行後續貨幣緊縮政策動向,波動仍不可輕忽,建議處於地緣政治不確定性、通膨擔憂及升息循環啓動環境,採多重資產策略因應,透過價值與成長股並重配置對抗通膨,輔以具息收特性的非投資等級債與特別股,減緩投資組合波動,兼顧投資組合增長性、防護力及收益機會。

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