創意紅火 兩檔搶鏡

創意紅火 兩檔搶鏡

IC設計服務及IP相關公司長線受惠ASIC趨勢,值得關注的是,創意(3443)將於2月2日舉行法說會,除了公佈去年第4季財報之外,外界關注創意今年的AI晶片訂單,以及最新營運展望等議題。看好創意的投資人,可運用資金門檻較低、槓桿比例較高的權證介入。

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創意去年12月營收22.1億元,月增12%,但年減29%。主因是企業級SSD和Networking仍受客戶庫存調整影響,導致Turnkey動能相對疲弱,不過預計N5 AI營收佔比將由個位數提升至15%至20%,今年展望並不悲觀。

展望2024年,法人分析,創意除了有兩個5奈米的開案因客戶SPEC變更設計而從去年延至今年量產,另一個美系CSP業者的5奈米AI的interposer設計案也會在2024上半年量產,預估今年公司營收將有明顯的雙位數成長。

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此外,在去年10月美國商務部加強半導體管制的新禁令公告後,實體清單內都無創意的客戶,故今年公司營收成長性可確保。

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法人指出,由於半導體產業今年復甦,且創意在HBM3 IP已通過矽驗證,將廣泛應用在AI/HPC、汽車智駕系統中,未來市場需求可期,另去年遞延的兩個5奈米專案(因修改SPEC而遞延)、美系CSP的Cloud晶片先進封裝設計案將於今年加入挹注成長動能,故法人投資建議「買進」,以2024年的55倍P/E爲基準,目標價約2,045元,隱含報酬率達24%。

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